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サービスのご案内

当事務所のサービスについてご紹介します。

つみたてNISA超活用セミナー

2018年にスタートした「つみたてNISA」(少額投資非課税制度)。興味はあるけど、どうしたらいいかわからない・・・。そんな方々が、一歩踏み出すためのきっかけづくりに、という思いで毎月開催しています。お気軽に参加してみてください。

金融商品仲介業(IFA)

アメリカでは、「幸せな人生を送るためには、3人の信頼でできる専門家が必要」と言われています。それは、医者、弁護士、ファイナンシャルアドバイザー(FA)です。一家に一人かかりつけのFA(ファイナンシャルアドバイザー)を。

職場における投資教育

企業型確定拠出年金加入者の約4割強が通算利回り1%未満(厚生労働省資料より)というデータもある通り、職場における「本当の投資教育」が今、求められています。

難しくて、つまらないお話を、楽しく、面白く、ワクワクしていただけるよう、わかりやすくお伝えしています。

企業型確定拠出年金 導入支援

私たちが住む日本は、世界一高齢化が進んでいるにもかかわらず、企業型確定拠出年金の加入率は2%(厚生年金適用事業所に占める割合)にも満たない現状があります。

大企業にはほぼ普及している企業型確定拠出年金ですが、中小企業こそ、社員の未来のために導入の促進が必要である、と考えます。

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