〒390-1702 長野県松本市梓川梓856-26
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金融商品仲介業(IFA=Independent Financial Adviser)とは、お客様にとって最良の投資アドバイスをする金融のプロフェッショナルです。
特定の金融機関に属さず、独立・中立の立場で、お客様の資産運用を手助けする存在です。
欧米に倣い2004年からスタートした制度で、内閣総理大臣の登録を受けて、有価証券等の売買の取次を行う金融商品仲介業者は、全国で882(令和3年2月末)の業者が登録されています。
全国で約17万店超の登録がある「損害保険代理店」の数と比較すると、ほぼ“無い”に等しいくらい少ない数しか登録がありません。
アメリカでは、金融資産のホームドクターとしてIFAに相談するのが一般的で、「幸せな人生を送るためには、3人の専門家が必要」と言われています。それは、医者、弁護士、ファイナンシャル・アドバイザー(FA)です。
あなたには、「かかりつけのファイナンシャル・アドバイザー(FA)」はいらっしゃいますか?