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金融商品仲介業(Independent Financial Adviser)

一家に一人のファイナンシャル・アドバイザー(FA)

金融商品仲介業(IFA=Independent Financial Adviser)とは、お客様にとって最良の投資アドバイスをする金融のプロフェッショナルです。特定の金融機関に属さず、独立・中立の立場で、お客様の資産運用を手助けする存在です。

欧米に倣い2004年からスタートした制度で、内閣総理大臣の登録を受けて、有価証券等の売買の取次を行う金融商品仲介業者は、全国で884(令和2年6月末)の業者が登録されています。

アメリカでは、金融資産のホームドクターとしてIFAに相談するのが一般的で、「幸せな人生を送るためには、3人の専門家が必要」と言われています。それは、医者、弁護士、ファイナンシャル・アドバイザー(FA)です。

あなたには、「かかりつけのファイナンシャル・アドバイザー(FA)」はいらっしゃいますか?

キャピタルグループ「米国個人投資家の声」より

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